Создать новую задачу в amoCRM после перехода по ссылке

Чтобы менеджеры оперативно связывались с клиентами, которые взаимодействуют с рассылками, можно настроить сценарий для создания новой задачи в amoCRM.

Менеджер будет получать новую задачу и перезванивать клиентам при совершении целевого действия — клика по ссылке в письме.

Разберем по шагам, как настроить сценарий.

Шаг 1. Создайте связку и добавьте шаги

В личном кабинете Unisender перейдите в раздел «Интеграции» — «Мои интеграции» — «Мои связки». Нажмите «Новая связка» и настройте связку, следуя инструкции.

Как создать новую связку в разделе «Интеграции».

В результате должна получиться связка, которая будет отслеживать активность контактов в рассылках и фиксировать эту информацию в amoCRM.

Пример связки для отслеживания кликов в письме.

Шаг 2. Добавьте новое действие

Далее добавьте в конец этой связки новый шаг — действие, которое будет в amoCRM создавать новую задачу для менеджера. 

В настройках действия выберите в качестве сервиса amoCRM, а в качестве события — «Новая задача».

Настройки действия.

В настройках полей обязательно укажите:

  • Текст — любой произвольный. Например, “Клиент кликнул на оффер из письма. Перезвонить”.
  • Тип задачи — «Связаться».
  • Ответственный пользователь — менеджер, которому будет назначена задача.
  • Дата и время завершения — укажите сроки дедлайна.

Пример настроек для полей действия.

Шаг 3. Запустите связку

Связка готова, осталось только запустить ее, кликнув в конструкторе кнопку «Запустить».

Рекомендуем проверить корректность работы связки на тестовых данных. Для этого создайте тестовый список в Unisender, добавьте в него контакт, отправьте рассылку и кликните по ссылке в письме. В CRM-системе будет создана новая задача и появится примечание к контакту.

Как запустить готовую связку.

Полезные ссылки

Тарификация интеграций
​​Интеграция Unisender c amoCRM
Как использовать готовые шаблоны интеграций

Вы нашли ответ?

0
0

Ещё по теме «Сценарии интеграций»