Собрать обратную связь от клиентов из Битрикс24

После завершения сделки запросите у клиента обратную связь. Так вы сможете улучшить качество обслуживания и повысить лояльность клиентов.

Интеграции Unisender позволяют автоматизировать процесс сбора отзывов. Настройте сценарий, который через несколько дней после закрытия сделки будет отправлять клиентам письмо с опросом.

Разберем по шагам, как это сделать.

Шаг 1. Создайте связку и настройте триггер

Перейдите в раздел «Интеграции» — «Мои интеграции» — «Мои связки» и создайте новую связку.

Подробнее про интеграцию Unisender с Битрикс24

Кнопка для создания связки в разделе «Интеграции» — «Мои интеграции» — «Мои связки».

В настройках триггера укажите:

  1. «Битрикс24» в качестве сервиса, откуда будут поступать данные.
  2. Событие, которое запустит передачу данных, — «Изменение/создание сделки».
  3. Аккаунт, из которого нужно передать данные.

Нажмите «Продолжить».

Настройки триггера.

Выберите режим работы связки. Данные могут передаваться в реальном времени или в режиме миграции.

Настройки режима работы связки.

Далее в открывшемся окне:

  • В поле «События» выберите оба пункта, чтобы данные передавались при создании сделки и ее изменении.
  • В поле «Загружать каждую сделку лишь единожды» установите условия загрузки. Чтобы загружать сделку только один раз, выберите в списке пункт «Да». Если вы хотите загружать сделку каждый раз, выберите «Нет».

Настройка поля триггера.

Триггер добавлен, осталось только донастроить его, чтобы получать контакты с нужной стадии сделки. Для этого нажмите в шаге триггера на иконку воронки, чтобы перейти в инструмент «Фильтр входящих данных».

Чтобы в связку попадали контакты только из закрытой сделки, задайте в настройках фильтра условие «Стадия (код) — Равно — Сделка успешна».

Пример условия для фильтрации успешных сделок.

Шаг 2. Добавьте первое действие

Далее нужно получить информацию о контактах, которые попадают на нужную стадию сделки. Для этого добавьте в связку действие и в его настройках выберите:

  1. Сервис — «Битрикс24».
  2. Событие — «Найти контакт по ID».
  3. Нужный аккаунт «Битрикс24».

Нажмите «Продолжить».

Настройки первого действия.

В поле «ID контакта» обязательно выберите из первого шага связки значение «ID контакта» и нажмите «Сохранить».

Настройки полей первого действия.

Шаг 3. Добавьте инструмент «Задержка связки»

В конструкторе связки нажмите после первого шага на значок плюса и выберите пункт «Инструмент».

Как добавить инструмент в связку.

Добавьте инструмент «Задержка связки (минуты)», чтобы отсрочить отправку письма.

Выберите инструмент «Задержка связки (минуты)».

В настройках инструмента укажите в минутах время, через которое нужно будет отправить письмо. Например, установим задержку на 4 320 минут (3 дня) и сохраним настройки.

Настройки инструмента «Задержка связки (минуты)».

Шаг 4. Настройте второе действие и поля для передачи данных

Далее добавьте в связку действие. В настройках укажите:

  • В качестве сервиса, куда будут передаваться данные, — Unisender.
  • Событие — «Добавить новый контакт».
  • В подключении ваш аккаунт Unisender.

Нажмите «Добавить действие».

Настройки второго действия.

Затем настройте обязательные поля, которые отмечены звездочкой:

  • Email — для передачи электронной почты. Значение нужно выбрать из второго шага связки.
  • Список контактов — список, куда должны попадать контакты из «Битрикс24».
  • Двухэтапная подписка — требуется ли дополнительное письмо для подтверждения подписки или нет. Чтобы данные передавались в выбранный список без повторного подтверждение подписки у пользователя, выберите пункт «Письмо-приглашение не требуется».

При необходимости укажите правила перезаписи контактов, теги и дополнительные поля, а затем нажмите «Сохранить».

Настройки полей второго действия.

Шаг 5. Создайте цепочку писем

Перейдите в раздел «Автоматизация» и нажмите кнопку «Создать цепочку», чтобы создайте автоматическую цепочку писем на список, который вы указали в настройках второго действия.

Как настроить автоматическую рассылку

Как создать автоматическую цепочку.

В качестве примера можно использовать цепочку, которая приведена в статье «Как собрать отзывы с помощью автоматических рассылок».

Создайте цепочку, активируйте ее, а затем переходите к следующему шагу.

Шаг 6. Запустите связку

Вернитесь в раздел «Интеграции» и запустите готовую связку, кликнув в конструкторе «Запустить».

Рекомендуем проверить на тестовых данных, что связка работает корректно. При необходимости вы сможете отредактировать связку.

Как запустить готовую связку.

Готово! Теперь когда вы закроете сделку с клиентом, его контакт автоматически добавится в список рассылки и спустя 3 дня клиент получит письмо с опросом.

Не забудьте проверить обратную связь от клиента и связаться с ним, если он оказался недоволен.

Вы нашли ответ?

0
0

Ещё по теме «Сценарии интеграций»