Выставление счета — важный этап в воронке продаж. Чтобы ускорить этот процесс и не отправлять письма вручную, воспользуйтесь интеграцией Unisender. На определенной стадии сделки система автоматически добавит клиента в нужный список рассылки и отправит письмо с реквизитами.
Рассказываем, как настроить связку.
Шаг 1. Создайте связку и настройте триггер
Перейдите в раздел «Интеграции» — «Мои интеграции» — «Мои связки» и создайте новую связку.
Подробнее про интеграцию Unisender с Битрикс24
В настройках триггера укажите:
- «Битрикс24» в качестве сервиса, откуда будут поступать данные.
- Событие, которое запустит передачу данных, — «Изменение/создание сделки».
- Аккаунт, из которого нужно передать данные.
Нажмите «Продолжить».
Выберите режим работы связки. Данные могут передаваться в реальном времени или в режиме миграции.
Далее в открывшемся окне:
- В поле «События» выберите оба пункта, чтобы данные передавались при создании сделки и ее изменении.
- В поле «Загружать каждую сделку лишь единожды» установите условия загрузки. Чтобы загружать сделку только один раз, выберите в списке пункт «Да». Если вы хотите загружать сделку каждый раз, выберите «Нет».
Триггер добавлен, осталось только донастроить его, чтобы получать контакты с нужной стадии сделки. Для этого нажмите в шаге триггера на иконку воронки, чтобы перейти в инструмент «Фильтр входящих данных».
В настройках фильтра задайте условие «Стадия (код) — Равно» и выберите стадию сделки, с которой нужно получать контакты. Например, «Финальный счет».
Шаг 2. Добавьте первое действие и настройте поля
Далее нужно получить информацию о контактах, которые попадают на нужную стадию сделки. Для этого добавьте в связку действие и в его настройках выберите:
- Сервис — «Битрикс24».
- Событие — «Найти контакт по ID».
- Нужный аккаунт «Битрикс24».
Нажмите «Продолжить».
В поле «ID контакта» обязательно выберите из первого шага связки значение «ID контакта» и нажмите «Сохранить».
Шаг 3. Добавьте второе действие и настройте поля
Далее добавьте в связку действие, которое будет происходить на стороне Unisender. В настройках выберите:
- В качестве сервиса, куда будут передаваться данные, — Unisender.
- Событие — «Добавить новый контакт».
- В подключении ваш аккаунт Unisender.
Нажмите «Продолжить».
Затем настройте обязательные поля, которые отмечены звездочкой:
- Email — для передачи электронной почты. Значение нужно выбрать из второго шага связки.
- Список контактов — список, куда должны попадать контакты из «Битрикс24».
- Двухэтапная подписка — требуется ли дополнительное письмо для подтверждения подписки или нет. Чтобы данные передавались в выбранный список без повторного подтверждение подписки у пользователя, выберите пункт «Письмо-приглашение не требуется».
При необходимости укажите правила перезаписи контактов, теги и дополнительные поля, а затем нажмите «Сохранить».
Дополнительно можно настроить отдельную связку, которая будет отслеживать прочтение письма и создавать новое дело в «Битрикс24».
Так вы автоматизируете процесс выставления счета и сможете организовать дальнейшее взаимодействие с клиентом.
Шаг 4. Создайте автоматическую цепочку
Перейдите в раздел «Автоматизация» и создайте автоматическую цепочку, которая будет отправлять письмо с реквизитами. Нажмите кнопку «Создать цепочку» и выберите «Цепочка с чистого листа».
Как настроить автоматическую рассылку
В качестве начального события выберите тип «Добавление в список» и настройте цепочку на список, который вы указали в настройках второго действия.
Далее добавьте в цепочку узел «Действия» — «Отправить письмо». В настройках узла:
- Укажите данные отправителя и тему рассылки.
- Создайте или выберите письмо, которое нужно отправить.
Рекомендуем заранее подготовить письмо с реквизитами, сохранить его в виде шаблона на последнем этапе создания рассылки, а затем выбрать созданное письмо в автоматизации.
Создайте цепочку, активируйте ее, а затем переходите к следующему шагу.
Шаг 5. Запустите связку
Вернитесь в раздел «Интеграции» и запустите готовую связку, кликнув в конструкторе «Запустить»
Рекомендуем проверить работу связки на тестовых данных. Переместите тестовый контакт в «Битрикс24» на определенный этап сделки и проверьте, что Unisender добавил контакт в список и отправил письмо с реквизитами.
