Отправить письмо, если не дозвонились до клиента из amoCRM

Иногда при работе с клиентами возникают ситуации, когда они по какой-то причине не могут ответить на звонок. В таких случаях поддержать коммуникацию помогут email-рассылки. Отправьте клиенту письмо с вашими контактными данными, чтобы он смог перезвонить в любое удобное для него время.

Интеграции Unisender помогут автоматизировать этот процесс. Система добавит клиента, до которого не удалось дозвониться, в список рассылки и отправит ему информационное письмо.

Разберем подробно настройку сценария.

Шаг 1. Создайте связку и настройте триггер

Перейдите в раздел «Интеграции» — «Мои интеграции» и создайте связку между amoCRM и Unisender по инструкции.

Как создать новую связку.

В настройках триггера укажите:

  • В качестве сервиса, откуда будут поступать данные, — amoCRM.
  • Событие, которое запустит передачу данных, — «Контакт обновлен».
  • Аккаунт amoCRM, из которого нужно передать данные.

Нажмите «Добавить триггер».

Настройки триггера.

В настройках режима работы связки выберите «В реальном времени» и сохраните изменения.

Настройки режима работы связки.

Из amoCRM контакт будет загружаться каждый раз при любом ее обновлении. В настройках поля вы можете изменить эти условия загрузки:

  • Чтобы загружать контакт только один раз, выберите «Да». 
  • Если вы хотите загружать контакт каждый раз, выберите «Нет».

Настройка поля триггера.

Далее донастройте триггер, чтобы в связку попадали только клиенты, до которых не удалось дозвониться. Для этого в настройках инструмента «Фильтр входящих данных» укажите ID поля, которое вы будете изменять в карточке amoCRM после первого звонка. Например, можно использовать поле типа «Список».

Пример поля из amoCRM со списком статусов.

Пример поля из amoCRM

Нажмите в шаге триггера на иконку воронки, чтобы перейти к инструменту. И задайте следующие условия фильтрации:

Настройка фильтра входящих данных.

При необходимости вы можете добавить в фильтр еще одно условие, если у вас работает несколько менеджеров. В условии пропишите ID ответственного пользователя, тогда в связку будут попадать контакты, до которых не дозвонился определенный сотрудник.

 

Рекомендуем под каждого сотрудника настроить отдельную связку и цепочку автоматизации, чтобы клиенту приходили письма с контактами менеджера, за которым он закреплен.

Пример условия для фильтрации по менеджерам.

 

ID поля или ID менеджера можно посмотреть в разделе «Подключения» в настройках подключения amoCRM. 

Таблицы с названиями и идентификаторами доступны на вкладках «Поля контакта» и «Пользователи».

Подробная информация о подключении.

Шаг 2. Настройте первое действие и поля для передачи данных

Далее добавьте действие, которое будет отправлять контакты в нужный список рассылки. В настройках укажите:

  • В качестве сервиса, куда будут передаваться данные, — Unisender.
  • Событие — «Добавить новый контакт».
  • В подключении ваш аккаунт Unisender.

Нажмите «Добавить действие».

Настройки действия.

Затем настройте обязательные поля, которые отмечены звездочкой:

  • Email — для передачи электронной почты. Значение нужно выбрать из первого шага связки.
  • Список контактов — список, куда должны попадать контакты из amoCRM.
  • Двухэтапная подписка — требуется ли дополнительное письмо для подтверждения подписки или нет. Чтобы данные передавались в выбранный список без повторного подтверждение подписки у пользователя, выберите пункт «Письмо-приглашение не требуется».

При необходимости укажите правила перезаписи контактов, теги и дополнительные поля, а затем нажмите «Сохранить».

Настройки первого действия.

Шаг 3. Настройте второе действие и поля для передачи данных

При необходимости вы можете добавить в связку еще одно действие, которое будет создавать в amoCRM задачу на повторный звонок клиенту. Для этого в настройках действия выберите:

  • Сервис — amoCRM.
  • Событие — «Новая задача».
  • Ваш аккаунт amoCRM.

Нажмите «Добавить действие».

Настройки полей первого действия.

Настройте поля действия:

  • «Тип задачи» — «Связаться» (или любой другой).
  • «Текст» — описание задачи. Например, «Перезвонить клиенту».
  • Ответственный пользователь — менеджер, которому будет назначена задача.
  • Дата и время завершения — укажите дедлайн задачи.

Настройки полей второго действия.

Шаг 4. Создайте автоматическую цепочку

Перейдите в раздел «Автоматизация» и создайте автоматическую цепочку, которая будет отправлять письмо с реквизитами. Нажмите кнопку «Создать цепочку» и выберите «Цепочка с чистого листа».

Как настроить автоматическую рассылку

Как создать автоматическую цепочку.

В качестве начального события выберите тип «Добавление в список» и настройте цепочку на список, который вы указали в настройках действия в шаге 2.

Как настроить цепочку на нужный список.

Далее добавьте в цепочку узел «Действия» — «Отправить письмо». В настройках укажите данные отправителя и тему рассылки. Создайте или выберите письмо, которое нужно отправить.

 

Рекомендуем заранее подготовить письмо с реквизитами, сохранить его в виде шаблона на последнем этапе создания рассылки, а затем выбрать созданное письмо в автоматизации.

Как сохранить письмо в виде шаблона

Настройки узла «Действия» — «Отправить письмо».

При необходимости вы можете добавить в цепочку еще одно письмо и отправлять его с задержкой в 1 день, если пользователь не прочитает первое. Текст второго письма должен отличаться, так как вы пишите повторное письмо.

Создайте цепочку, активируйте ее, а затем переходите к следующему шагу.

Шаг 5. Запустите связку

Вернитесь в раздел «Интеграции» и запустите готовую связку, кликнув в конструкторе «Запустить»

Рекомендуем проверить работу связки на тестовых данных. При необходимости вы можете отредактировать связку.

Как запустить готовую связку.

Вы нашли ответ?

0
0

Ещё по теме «Сценарии интеграций»