Клиенты могут оплачивать товары и услуги разными способами. Чтобы упростить процесс оплаты и улучшить взаимодействие с клиентом, отправляйте письма с краткой информацией об оплате. Например, если клиент хочет оплатить заказ картой, добавьте в письмо QR-код или ссылку на оплату. При выборе банковского платежа предоставьте реквизиты компании.
В интеграциях Unisender можно разделить клиентов по выбранному методу оплаты и отправлять им разные письма.
Следуйте инструкции, чтобы настроить связку.
Шаг 1. Создайте списки и цепочки писем
Перед созданием интеграции необходимо создать списки, куда будут попадать контакты. Эти списки мы будем использовать при настройке связки и автоматических цепочек.
Если у вас уже есть нужные списки и цепочки писем, переходите к следующему шагу инструкции.
В личном кабинете Unisender перейдите в раздел «Все контакты» — «Списки» и создайте списки контактов, кликнув «Создать список».
Необходимо создать два списка. В первый будут попадать клиенты, которые хотят оплатить заказ картой, во второй — те, кому нужны реквизиты.
Далее перейдите в раздел «Автоматизация», чтобы настроить для этих списков автоматические цепочки. Нажмите кнопку «Создать цепочку».
Как настроить автоматическую рассылку
В качестве начального события выберите «Добавление в список» и укажите нужный список. При попадании в него, контакт автоматически добавится в цепочку и получит из нее письмо.
Далее добавьте в цепочку узел «Действия» — «Отправить письмо». В настройках укажите данные отправителя и тему рассылки. Создайте или выберите письмо, которое нужно отправить.
Рекомендуем заранее подготовить нужные письма, сохранить их в виде шаблона на последнем этапе создания рассылки, а затем выбрать в автоматизации.
Создайте цепочки, активируйте их, а затем переходите к созданию связки. В результате у вас должна быть настроена автоматизация на два разных списка и письма.
Шаг 2. Создайте связку и настройте триггер
Перейдите в раздел «Интеграции» — «Мои интеграции» и создайте связку между amoCRM и Unisender по инструкции.
В настройках триггера:
- В качестве сервиса, откуда будут поступать данные, выберите amoCRM.
- В качестве события, которое запустит передачу данных, выберите «Обновление статуса сделки».
- Укажите аккаунт, из которого нужно передать данные.
Нажмите «Добавить триггер».
Из amoCRM сделка будет загружаться каждый раз при любом ее обновлении. В настройках поля вы можете изменить эти условия загрузки:
- Чтобы загружать сделку только один раз, выберите «Да».
- Чтобы загружать сделку каждый раз, выберите «Нет».
Донастройте триггер, чтобы в связку попадали контакты только с определенного этапа сделки. Нажмите в шаге триггера на иконку воронки, чтобы перейти в инструмент «Фильтр входящих данных».
В настройках укажите ID воронки и код статуса сделки, с которых нужно получать контакты.
Информацию о воронках и статусах сделки можно посмотреть в разделе «Подключения» в настройках подключения amoCRM. Таблица с названиями и идентификаторами доступна на вкладке «Воронки».
Если вы добавили изменения в amoCRM после того, как подключили свой аккаунт к Unisender, обновите подключение, нажав кнопку «Обновить» в соответствующем разделе. Новые данные подтянуться автоматически.
Шаг 3. Настройте первое действие и поля для передачи данных
Далее добавьте в связку первое действие, сюда будут приходить контакты, которые хотят оплатить картой.
В настройках укажите:
- В качестве сервиса, куда будут передаваться данные, — Unisender.
- Событие — «Добавить новый контакт».
- В подключении ваш аккаунт Unisender.
Нажмите «Добавить действие».
Затем настройте обязательные поля, которые отмечены звездочкой:
- Email — для передачи электронной почты. Значение нужно выбрать из первого шага связки.
- Список контактов — список, куда должны попадать контакты из amoCRM, которые хотят оплатить картой.
- Двухэтапная подписка — требуется ли дополнительное письмо для подтверждения подписки или нет. Чтобы данные передавались в выбранный список без повторного подтверждение подписки у пользователя, выберите пункт «Письмо-приглашение не требуется».
При необходимости укажите правила перезаписи контактов, теги и дополнительные поля, а затем нажмите «Сохранить».
Шаг 4. Настройте второе действие и поля для передачи данных
Добавьте в связку еще одно действие «UniSender: Добавить новый контакт». Только сюда будут приходить контакты, которым нужны реквизиты для оплаты.
Аналогично шагу 3 настройте действие и поля для передачи данных, но в поле «Список контактов» укажите другой список.
Шаг 5. Добавьте инструмент «Роутер»
В конструкторе связки нажмите после первого шага на значок плюса и выберите пункт «Инструмент».
Добавьте инструмент «Роутер», чтобы настроить условия, при которых клиентам будут отправляться разные письма.
В настройках инструмента пропишите следующее условие: если поле «Тип оплата» содержит «карта», то перейти к шагу 3 связки, иначе — перейти к шагу 4.
Шаг 6. Настройте третье действие и поля для передачи данных
При необходимости вы можете добавить еще одно действие в связку, которое будет создавать задачу на проверку оплаты.
В настройках действия укажите:
- В качестве сервиса, куда будут передаваться данные, — amoCRM.
- Событие — «Новая задача».
- Ваш аккаунт amoCRM.
Нажмите «Добавить действие».
В настройках полей укажите:
- В поле «Текст» описание задачи. Например, «Проконтролировать получение оплаты от клиента».
- В «Дата и время завершения» укажите дедлайн по задаче.
Шаг 7. Запустите связку
Связка готова, чтобы запустить ее, кликните в конструкторе «Запустить».
Теперь контактам из amoCRM будут автоматически попадать в нужные списки и получать разные письма в зависимости от выбранного способа оплаты.
