В интеграциях Unisender можно перенести контакты из amoCRM за определенный период.
Благодаря миграции вам не придется переносить данные вручную, вы сможете ускорить синхронизацию данных между сервисами и быстрее перейти к запуску email-рассылок.
Настроить миграцию можно за 4 шага. Разберем каждый из них подробно.
Шаг 1. Создайте связку и настройте триггер
В личном кабинете Unisender перейдите в раздел «Интеграции» — «Мои интеграции».
Если вы настраиваете интеграцию впервые, создайте новое подключение и связку, следуя инструкции.
В настройках триггера укажите:
- В качестве сервиса, откуда будут поступать данные, — amoCRM.
- Событие, которое запустит передачу данных, — «Создан новый контакт».
- Аккаунт amoCRM, из которого нужно передать данные.
Нажмите «Добавить триггер».
Шаг 2. Настройте режим миграции данных
Откроется окно для настройки режима работы связки.
Выберите период «Миграция данных (сбор данных за указанный период в прошлом)».
Подробнее про режим миграции данных
Далее выберите частоту передачи данных. Доступны следующие варианты:
- Один раз. Эта функция предназначена для разовой передачи контактов.
- Регулярная миграция данных. Функция используется для периодической передачи контактов. С ее помощью можно настроить выгрузку всех контактов за определенный период, которая будет повторяться по заданному графику.
В настройках графика можно будет выбрать сценарий для регулярной миграции.
Если вы хотите, чтобы контакты из CRM-системы попадали в список рассылки каждый вечер — выберите пункт «Каждый день» и укажите нужное время.
Чтобы данные переносились в строго определенные дни недели или месяца, выберите соответствующий пункт и укажите нужные дни.
Активируйте пункт «Выгрузка всех данных по аккаунту».
Обратите внимание, Unisender запрашивает данные у админского аккаунта на стороне amoCRM. Поэтому из вашего аккаунта будут перенесены все контактные данные.
Шаг 3. Настройте действие и поля для передачи данных
В настройках действия укажите:
- В качестве сервиса, куда будут поступать данные, — Unisender.
- Событие, которое запустит передачу данных, — «Добавить новый контакт».
- Аккаунт Unisender, в который нужно передать данные.
Нажмите «Добавить действие».
Затем настройте обязательные поля, которые отмечены звездочкой:
- Email — для передачи электронной почты.
- Список контактов — список контактов в Unisender, куда будут поступать передаваемые данные.
- Двухэтапная подписка — требуется ли дополнительное письмо для подтверждения подписки или нет. Чтобы данные передавались в выбранный список без повторного подтверждение подписки у пользователя, выберите пункт «Письмо-приглашение не требуется».
При необходимости укажите правила перезаписи контактов, теги и дополнительные поля, а затем нажмите «Сохранить».
Шаг 4. Запустите связку
Связка готова, осталось только запустить ее. Для этого нажмите в конструкторе связки кнопку «Запустить».
Рекомендуем проверить на тестовых данных, что контакты успешно передаются между сервисами во избежание лишних транзакций. При необходимости вы сможете отредактировать настройки связки.
