Сегменты в Битрикс24 — это способ группировки контактов, клиентов или компаний по определенным признакам.
Представьте, что у вас есть магазин, и вы хотите отправить письма разным группам покупателей. Например, одну рассылку для тех, кто часто покупает книги, а другую для тех, кто предпочитает спортивные товары.
Сегмент пользователей/покупателей/клиентов — это различные категории клиентов, у которых есть один или несколько общих признаков. В Битрикс24 можно группировать их для работы. Однако, для того, чтобы перенести какой-то сегмент из Битрикс в Unisender это делать не обязательно. Достаточно знать параметры искомого сегмента.
Например, нужно настроить передачу контактов, у которых день рождения в феврале.
Настраиваем связку: Битрикс24 — Контакт создан/изменен.
Выбираем передачу данных в режиме миграции. Устанавливаем период, за который хотим перенести данные.
Настраиваем экшен: Unisender — Добавить новый контакт.
Переходим в настройки фильтрации триггер «Контакт создан/изменен» и создаем условие. В графе значение выбираем в выпадающем списке искомый параметр, например день рождения. В графе «Условие» выбираем «Равно» и указываем искомое значение.
Часто бывает, что данные в CRM могут содержать разные значения. Для того, чтобы сегмент переносился максимально точно, рекомендуем использовать «Условие» «Содержит». Вы можете попробовать оба варианта (и «Равно», и «Содержит») и сравнить результаты, а затем выбрать, какой подходит больше под вашу задачу.
Если нужно найти человека с определенной датой рождения, указываем дату рождения.
Если нужно указать, например, всех рожденных в январе, указываем день рождения — «Содержит» — 01.19 и добавляем дополнительное условие через «или»: день рождения — «Содержит» — 01.20.
Фильтры можно делать по тем полям и их содержимому, которое есть в CRM.
При создании дополнительных полей, Битрикс24 прописывает каждому полю системное название, которое отличается от названия поля. Например, поле в карточке клиента называется «Регион интереса», а при передаче данных в Unisender отображается его системное имя, например Customer.
Рекомендуем сделать тестовый прогон данных за тот период, в котором точно были искомые данные, посмотреть в «Журнале», как называется искомое системное поле, а затем указать данное поле в «Значении».
Системные названия полей в карточке вы можете самостоятельно запросить у техподдержки Битрикс24.
