Интеграция Unisender с Битрикс24

«Битрикс24» —  популярная платформа для организации работы компании. Объединяет в себе несколько приложений: от колл-центра до CRM.

Интеграция «Битрикс24» и Unisender дает возможность передавать контакты клиентов из CRM, а также отправлять им письма и отслеживать активность в рассылках.

Сценарии использования интеграции

• Передавать контакты
• Передавать лиды
• Передавать данные компаний
• Перенести сегменты
• Добавить настраиваемое дело после прочтения письма
• Добавить новое дело после прочтения письма
• Настроить миграцию данных
• Создавать контакты или лиды после перехода по ссылке
• Добавить новое дело после перехода по ссылке
• Отправить письмо новому лиду
• Удалить контакт из списка при попадании на определенную стадию сделки
• Отправить клиентам реквизиты на оплату
• Отправить письмо клиенту в зависимости от типа оплаты
• Собрать обратную связь от клиентов

Как подключить интеграцию в личном кабинете

Шаг 1. Установите приложение

Прежде чем создавать подключение и интеграцию в личном кабинете Unisender, установите приложение на стороне «Битрикс24». Для этого зайдите в раздел «Приложения — Маркет» в меню слева.

В разделе «Приложения» в «Битрикс24» найдите приложение Integration Hub и кликните на него.

Нажмите «Установить».

Зайдите во вкладку «Установленные приложения» и проверьте, что приложение установилось и отображается в списке.

Шаг 2. Создайте новое подключение

Далее в личном кабинете Unisender перейдите в раздел «Интеграции» — «Мои интеграции» — «Подключения» и нажмите кнопку «Добавить подключение».

Как подключить сервис для интеграции

Выберите в списке интеграций «Битрикс24» и нажмите «Добавить подключение».

Система предложит указать:

• Название для подключения. Это название будет отображаться на этапе выбора аккаунта, который нужно подключить к Unisender, его можно изменить в дальнейшем.
• Домен. Необходимо указать домен, который вы видите в адресной строке браузера в личном кабинете «Битрикс24». Например, https://test.bitrix24.ru.
• Формат телефонного номера. Формат определяет в каком виде будут передаваться номера телефонов для контактов. Можно указать любой формат. Например, который вы используете в CRM.

Нажмите «Далее».

В появившемся окне предоставьте Unisender доступ к вашему аккаунту в «Битрикс24», кликнув «Предоставить доступ».

 

Если у вас есть несколько аккаунтов «Битрикс24» и вы планируете использовать их в интеграции с Unisender, то нужно для каждого аккаунта создать отдельное подключение и в дальнейшем выбирать нужное при создании новой связки. Рекомендуем дать каждому аккаунту отдельное название.

Если все выполнено правильно, появится попап об успешном подключении.

Подключение создано. Теперь вы можете переходить к созданию связки.

Шаг 3. Создайте связку и настройте триггер

Перейдите в раздел «Мои связки» и нажмите «Новая связка», чтобы создать интеграцию между «Битрикс24» и Unisender. Откроется конструктор связки, где вы можете создавать новые связки и редактировать уже созданные.

 

При необходимости вы можете воспользоваться готовым шаблоном для «Битрикс24» в разделе «Шаблоны», чтобы не создавать связку с нуля. В шаблон уже добавлены необходимые сервисы, триггер и действия, вам нужно только установить его.

Как использовать готовые шаблоны интеграций

Добавьте первый шаг — триггер, который будет запускать связку. Для этого нажмите на значок плюса.

В настройках триггера выберите:

1. В качестве сервиса, из которого будут передаваться данные, — «Битрикс24».
2. Событие, при котором будет происходить передача данных. Например, «Контакт создан/изменен».
3. Аккаунт, из которого нужно получать данные.

Нажмите «Продолжить».

Выберите режим работы связки:

1. В реальном времени (Сбор данных текущего периода). В этом режиме связка будет реагировать на все поступления данных в режиме реального времени.
2. Миграция данных (Сбор данных за указанный период в прошлом). В этом режиме связка сможет передать все имеющиеся данные или только данные за определенный период в прошлом.

Для некоторых событий может понадобиться дополнительно настроить поля триггера, чтоб указать системе, как она должна обрабатывать входящие данные.

В поле «События» нужно выбрать условие, при котором будет срабатывать триггер:

• Если нужно передавать только новые контакты, которые будут появляться в базе, выберите событие «При добавлении контакта».
• Если нужно передавать уже существующие контакты, когда они будут изменены (например, добавиться новый тег или данные в базе), выберите событие «При обновлении контакта».
• Если вы хотите передавать контакты в обоих случаях одновременно, поставьте галочки напротив каждого события.

В поле «Загружать каждый контакт лишь единожды» выберите условия попадания контактов в Unisender:

• Если вы не хотите повторно загружать контакты, которые уже есть в сервисе, поставьте галочку напротив «Да».
• Если вы хотите загружать все контакты, поставьте галочку напротив «Нет».

Сохраните изменения, чтобы завершить настройку триггера.

 

При необходимости вы можете с помощью фильтра настроить, какие именно данные нужно передавать в Unisender. Для этого нажмите на воронку рядом с настроенным триггером и задайте условия фильтрации. В связку будут попадать только те контакты, которые соответствуют условиям.

Подробную информацию про работу инструмента вы можете найти в статье «Фильтр входящих данных».

Шаг 4. Настройте действие и поля для передачи данных

Теперь настроим работу связки со стороны Unisender. Кликните на плюс, чтобы добавить действие, которое будет происходить после старта связки.

В настройках действия выберите:

• Unisender в качестве сервиса, куда будут поступать данные. 
• Действие, которое будет происходить на стороне Unisender. Например, вы хотите, чтобы контакты из CRM попадали в список для дальнейшей рассылки. Для этого выберите событие «Добавить новый контакт».
• Аккаунт Unisender.

Нажмите «Продолжить».

 

Если система потребует создать подключение к Unisender, нажмите «Добавить подключение», укажите его название и API-ключ, а затем кликните «Далее».

Где взять API-ключ Unisender

Далее настройте обязательные поля действия:

• Email — для передачи электронной почты.
• Список контактов — выберите заранее созданный список контактов в Unisender, куда будут сохраняться данные клиентов. Можно выбрать несколько списков.
• Двухэтапная подписка — требуется ли дополнительное письмо для подтверждение подписки или нет. Для того чтобы данные передавались в выбранный список, а вам не нужно было запрашивать повторно подтверждение подписки у пользователя, всегда выбирайте пункт «Письмо-приглашение не требуется».

И при необходимости укажите:

• Правила перезаписи контактов  — правило, как будут сохраняться в Unisender данные по контактам, которые уже есть в сервисе. 
• Тэги нового контакта — можно задать произвольный тэг для контактов.
• Дополнительные поля — дополнительные данные контакта. Например, имя, фамилия или отчество клиента. Можно выбрать несколько полей, если они есть в ваших настройках CRM. Поля нужно соединить так, чтобы информация о клиентах попала в нужную строку: имя клиента — в поле «Имя», город — в поле «Город» и так далее.

 

Вы можете воспользоваться полем «Поиск» для быстрого поиска нужных полей.

После того как вы настроите все поля, нажмите кнопку «Сохранить».

Шаг 5. Запустите связку

Чтобы данные начали поступать из «Битрикс24» в Unisender, нажмите кнопку «Запустить».

Рекомендуем проверить на тестовых данных, что контакты успешно передаются между сервисами. При необходимости вы сможете отредактировать настройки связки (предварительно остановив ее).

Как отредактировать связку

Результаты работы связки можно посмотреть в разделе «Журнал». В нем отображаются все действия, которые проходят по всем связкам. Данные переносятся не мгновенно, а с небольшой задержкой. Для обновления данных используйте кнопку «Обновить данные».

Техническая поддержка

Техническая поддержка осуществляется командой Unisender. Если у вас есть вопросы по работе связки, напишите нам в чат в личном кабинете.