1С:Управление нашей фирмой — это инструмент для автоматизации торговых, сервисных и производственных компаний малого бизнеса. В 1С:УНФ содержится информация о клиентах, продажах, управлении складом, зарплатой и CRM. Оптимально использовать эту систему, когда в компании до 20 администраторов системы 1С.
Чем полезна интеграция Unisender и 1C:УНФ
Клиентам, контакты которых сохранены в 1С, можно отправлять массовые рассылки с акциями и промокодами на скидку. Менеджеры, которые общаются с этими клиентами, видят, кому какая рассылка была отправлена. А еще можно видеть аналитику по тому, как пользователи читают рассылки и переходят по ссылкам.
Такие рассылки — удобный инструмент повторных продаж для малого бизнеса.
Как настроить интеграцию 1С:УНФ и Unisender
Для настройки интеграции вам нужен аккаунт в Unisender и развернутая система 1С:УНФ.
Если у вас уже есть аккаунт в Unisender для этого предприятия, заводить новый не нужно. Если нет, необходимо зарегистрироваться в сервисе рассылок Unisender.
Чтобы делать рассылки, вам нужно подключить Unisender к вашей учетной записи в 1С:УНФ. Для этого перейдите в «Настройки» и выберите в разделе «Интеграции» пункт «Почта, рассылки и SMS».
Здесь вам нужно поставить галочку напротив «Интеграция с сервисом массовых рассылок» и затем кликнуть на «Настройка интеграции».
Флажок об использовании рассылок в 1С:УНФ
Далее выберите в списке сервисов Unisender. Вам станут доступны поля настроек интеграции.
Важно. В поле «Логин» нужно указывать ID аккаунта Unisender.
Выбор сервиса Unisender
Ключ доступа к API и ID аккаунта можно найти в личном кабинете Unisender.
ID аккаунта отображается в правом верхнем углу кабинета.
API-ключ находится в разделе «Настройки» — «Интеграция и API».
Скопируйте код ключа и вставьте его в поле «Ключ доступа к API» в 1С:УНФ. Данные сохраняются автоматически. Настройка завершена.
В меню создания новой рассылки CRM — «Массовые рассылки (email, SMS») теперь доступен пункт «Рассылка Unisender». Вы можете зайти в него и перейти к загрузке контактов и настройке рассылки.
Рассылку можно делать из 1С:УНФ или из Личного кабинета Unisender.
Как загрузить контакты для рассылки в Unisender
Чтобы сделать рассылку, нужно загрузить контакты получателей в Unisender. Это можно сделать вручную или автоматически.
Как загрузить контакты вручную
Чтобы загрузить контакты в Unisender из 1С:УНФ автоматически, вам нужно определиться, какие именно контакты вы хотите загрузить.
Вы можете загружать:
- контакты из справочников «Лиды», «Контакты» и «Контрагенты»;
- базы из отчетов «Продажи», «Долги», «Календарь событий», и отчетов на основе Системы Компоновки Данных (ваших личных специализированных отчетов);
- базы из документа «Рассылка Unisender».
Выбор контактов из справочников типа «Лиды»
Импорт данных их всех справочников работает одинаково. Разберем пример экспорта из справочника «Лиды».
Откройте справочник и выберите Лиды для загрузки с помощью фильтров в правой панели. Выделите несколько строк мышкой, зажав клавишу Ctrl или выделите все строки с помощью сочетания клавиш Ctrl+A.
Перейдите в меню «Еще» или откройте контекстное меню правой кнопкой мыши. В выпадающем списке выберите команду «Экспорт в адресную книгу Unisender».
Слева — выбранные контакты, а справа контекстное меню
Выбор контактов из отчетов типа «Продажи»
Разберем пример экспорта данных из отчета «Долги». Другие отчеты работают так же.
Сначала вам нужно сформировать отчет. В отчете есть список контрагентов с email-адресами, и его можно экспортировать в Unisender. Для это перейдите в подменю «Отправить» и выберите команду «Экспортировать результат отчёта в Unisender».
В отчете должников есть их контакты
Вы можете выбрать весь список или отдельные контакты. Чтобы выбрать отдельные контакты, кликните по ним правой кнопкой мыши, и в подменю «Отправить» выберите команду «Экспортировать результат отчета в Unisender».
Экспорт в Unisender
После нажатия на кнопку «Экспортировать» появится окно «Помощник экспорта». В нем необходимо последовательно выполнить 2 шага.
Выбор контактов для экспорта
Шаг 1. Выбрать email-адреса, которые будем экспортировать
Список клиентов отображается в виде дерева Контрагент — Контакт — Email. Можно быстро развернуть дерево и просмотреть выбранные адреса с помощью кнопок-стрелок.
При открытии помощника, по умолчанию выбраны все контрагенты, у которых указан email. Если у контрагента не заполнено поле email, будет выбран email основного контакта. Вы можете вручную отметить нужные контакты или экспортировать всех.
Для перехода на следующий шаг нужно нажать кнопку «Далее».
Выбор адресной книги
Шаг 2: Выбор адресной книги, куда будем экспортировать выбранные контакты
В списке адресных книг вы увидите все списки контактов, которые есть в вашем аккаунте Unisender. Вы можете добавить адреса, которые вы выбрали ранее, в один из них. А можете создать новый список.
Подсказка показывает, сколько email-ов будет добавлено в список контактов.
Импорт данных из документа «Рассылка Unisender»
Сегментировать контакты и создавать специальный список для рассылки можно создать и в 1С:УНФ. Читать подробную инструкцию. Этот список можно будет перенести в Unisender с помощью Экспорта.
Если в Unisender появились новые контакты, значит вы все сделали правильно. Далее вы можете работать с контактами в Unisender: сегментировать, удалять. Рассылку можно сделать из Unisender или из интерфейса 1С:УНФ.
Как сделать массовую рассылку в 1С:УНФ
Подготовка рассылки в Unisender
Что нужно сделать перед оправкой рассылки:
- Подтвердить email-адрес отправителя.
- Подготовить список контактов для рассылки. Выше мы писали о способах перенести контакты из 1С:УНФ в Unisender.
- Подготовить шаблон рассылки в сервисе. Вы можете сделать это в блочном редакторе или выбрать один из 150 красивых шаблонов.
Отправка рассылки в 1С:УНФ
После того, как вы выполнили все подготовительные работы, отправляйте рассылку.
Перейдите в раздел CRM – «Массовые рассылки (E-mail, SMS)», откройте меню «Создать» и выберите пункт «Рассылка Unisender».
Выберете отправителя в поле «От кого», напишите тему письма и источник привлечения — откуда эти контакты (заявки с сайта, из соцсетей).
Выберите предварительно созданный в Unisender шаблон письма по названию шаблона. На вкладке «Получатели» выберите список контактов из выпадающего списка.
Вы можете отправить рассылку сразу или запланировать отправку на дату и время. Для мгновенной отправки нажмите на кнопку «Отправить сейчас». Чтобы запланировать отправку нажмите на ссылку «Время отправки».
Установите флажок «Запланировать отправку» и выберите дату и время.
Когда вы нажимаете на кнопку «Отправить сейчас» или «Отправить 17 сентября в 16:00» задача будет передана в Unisender. Рассылка будет поставлена в очередь на отправку или запланирована. Теперь с этой рассылкой можно работать и в 1С:УНФ, и в Unisender. Когда Unisender отправит рассылку, в 1С:УНФ поменяется состояние рассылки на «Отправлено».
Как посмотреть аналитику по рассылкам
Статистику по рассылкам, отправленным из 1С:УНФ, можно отслеживать в документе рассылки. Статистика автоматически загружается в документ в момент его открытия. Обновить информацию по отправке можно по кнопке «Обновить».
Диаграммы отражают процент успешной отправки и прочтения писем. Статус прочтения каждого письма также отображается в таблице «Получатели».
Статистика по рассылке
По ссылке «Посмотреть рассылку в Unisender» можно посмотреть развёрнутую статистику по каждому письму.
События по рассылкам
На основании отправки массовой рассылки для каждого получателя автоматически будет создан документ Событие. Отправленные рассылки отображаются в карточке клиента как и другая информация о работе с ним. К примеру, менеджер сможет посмотреть, получил ли клиент рассылку и читал ли он ее. Это особенно полезно, если клиенту отправляли промокод или индивидуальное приложение.
В каждом событии, созданном на основании рассылки будет отображаться статус доставки/прочтения письма получателем. В поле «Содержание» будет отображаться текст отправленного письма.
Создание событий можно отключить. Для этого необходимо в документе рассылки перейти в меню «Еще» и снять флажок «Создавать события».
Техническая поддержка
Разработчик интеграции — компания 1С. Все вопросы можно задать на почту v8@1c.ru или на сайте unf.1c.ru.
