Обзор возможностей

О модуле

Модуль предназначен для знакомства с разделом «Интеграции» в личном кабинете Unisender.

Модуль включает в себя следующие разделы:

• Панель управления интеграциями. Расскажем, что представляют собой панель управления интеграциями и раздел «‎Мои связки». 
• Страница «Подключения». Разберем три типа подключения и доступные над ними действия.
• Страница «Журнал». Объясним, как отслеживать и анализировать работу связки.
• Страница «Шаблоны». Покажем, как работать с готовыми шаблонами интеграций.

Продолжительность модуля: 25 минут.

Панель управления интеграциями

Панель управления интеграциями — это основная страница, которую вы видите в Unisender в разделе «‎Мои интеграции». Страница предназначена для создания подключений к сторонним сервисам и управления интеграциями между ними.

Панель управления состоит из следующих разделов:

• «‎Шаблоны» — это набор готовых, уже настроенных шаблонов связок для различных бизнес-процессов. В шаблонах уже добавлены сервисы, настроены триггер, действия и фильтры. Вам необходимо только предоставить доступы, указать нужные списки и дополнительные поля.
• «‎Мои связки» — это список всех созданных связок. В этом разделе можно создать новую связку, управлять созданными связками, искать их и объединять в группы.
• «‎Подключения» — здесь отображаются все сервисы, которые подключены к аккаунту Unisender. Например, если вы подключите к Unisender свой аккаунт Google Sheets, он появится здесь.
• «‎Журнал» — это журнал с результатами работы ваших связок. Здесь вы можете увидеть, какие связки используют больше всего задач.

Рассмотрим, какие действия над связками доступны в разделе «‎Мои связки».

Про «‎Шаблоны», «‎Подключения» и «‎Журнал» подробно поговорим в следующих разделах модуля.

Создание связок

В разделе «‎Мои связки» можно создать новую связку сервисов с нуля, кликнув «‎Новая связка». Unisender перенаправит вас в конструктор связки.

Поиск и фильтрация связок

Все созданные связки будут отображаться в разделе «‎Мои связки». Чтобы найти нужную связку, воспользуйтесь поиском или фильтром (по группам или связкам).

Через поиск можно искать связки по их названию или по названию сервиса, который участвует в интеграции. Например, если вбить туда amo, то отобразятся все связки, в которых используется amoCRM. Поиск не чувствителен к регистру.

Фильтр по группам помогает отсортировать сгруппированные связки.

 

С помощью групп можно объединять несколько интеграций в один список. Эта функция будет полезна компаниям, которые работают с несколькими источниками лидов или с большим количеством связок. Например, если вам нужны интеграции, в которых задействованы только лиды от отдела продаж, создайте новую группу, кликнув «‎+ Создать группу», а затем переместите в нее нужные связки.

В настройках фильтра будут отображаться все созданные вами группы. Здесь вы также можете переименовать или удалить группу. Удаление группы никак не повлияет на связки, которые были внутри — они останутся в разделе «‎Мои связки».

Фильтр по связкам помогает отсортировать связки по статусам:

• Миграция данных. Будут отображаться связки, в которых используется массовый экспорт или импорт контактов.
• На паузе. Фильтр покажет только приостановленные связки.
• Запущенные. Будут показаны все работающие связки.
• Удаленные. Этот фильтр работает по принципу корзины. Будут отображаться связки, которые вы удалили.
• Заблокированные. Фильтр покажет связки, которые были заблокированы системой.

Значок спиннера или надпись API на карточке связки указывают на то, какой триггер используется в данной связке. Это облегчает поиск и работу со связками.

Действия над связками

С любой связкой можно выполнить следующие действия:

1. Выбрать одну или несколько связок для массового запуска, остановки, удаления или перемещения в нужную группу. Поставьте галочку в правом верхнем углу карточки, чтобы выбрать связку.
2. Запустить связку с помощью кнопки «‎Запустить». Связка будет работать до тех пор, пока вы ее не отключите или пока не истечет время.
3. Остановить связку с помощью кнопки «‎На паузу».
4. Перейти к настройкам связки, нажав на шестеренку.
5. Посмотреть статистику и историю работы связки, кликнув на иконку «‎Журнал связки».
6. Копировать связку. Будет создана новая связка со словом «Копия» в названии. Функция полезна для создания однотипных связок, в которых будет меняться один или несколько элементов (например, список или фильтр).
7. Переименовать связку. Измените название на любое подходящее, чтобы проще было управлять связками и искать их.
8. Удалить связку. Связка не будет отображаться в разделе «‎Мои связки», но ее можно будет найти и восстановить через фильтр в удаленных связках.

Страница «Подключения»

На странице «Подключения» отображаются все сторонние сервисы, которые подключены к аккаунту Unisender. Например, если вы подключили свой аккаунт Google Sheets к Unisender, он появится здесь.

 

Мы не ограничиваем количество подключений. Можно подключить два разных аккаунта одного сервиса к Unisender. Например, если вы работаете с двумя аккаунтами amoCRM, вы можете подключить их оба и запускать рассылки.

Можно выделить три типа подключения: 

• Через API-ключ. В этом случае при создании подключения необходимо указать в настройках API-ключ от аккаунта стороннего сервиса. Например, через API-ключ вы можете подключить к Unisender аккаунт InSales.
• Через предоставление доступов (oAuth). Во время создания подключения необходимо предоставить Unisender доступ к вашей CRM-системе или другому стороннему сервису. Например, как в интеграции с amoCRM или Google Sheets.
• Через вебхуки. Если вы добавляете подключение, которое использует вебхуки, например Tilda, то необходимо не только создать подключение и указать вебхук из Unisender в настройках стороннего сервиса, но и сделать тестовую отправку данных. Это нужно для того, чтобы Unisender мог получить передаваемые поля и использовать их при создании связки.

С помощью кнопки «Добавить подключение»вы можете подключить новый сервис. Подробные инструкции по подключению доступны в нашей базе знаний.

Действия над подключениями

Внутри каждого подключения можно переименовать, обновить или удалить подключение, а также протестировать работу интеграции.

Кнопка «Обновить» нужна для синхронизации новых данных в выбранном сервисе. Например, если вы создали новый список или дополнительное поле в Unisender, необходимо обновить подключение, чтобы новые данные можно было использовать при настройке связки.

Кнопка «Протестировать» необходима для проверки правильности настройки. При клике на нее Unisender отправит запрос в сторонний сервис. Если будет получен ответ, то подключение добавлено верно. В противном случае придется удалить созданное подключение и добавить сервис заново.

Кнопка «Удалить» или значок корзины позволяют удалить подключение.

 

Удаленное подключение нельзя восстановить.

Если вы решите удалить подключение, любые связки, которые используют его, будут отключены. Информация в этих связках больше передаваться не будет. Для продолжения полноценной работы придется создать подключение заново.

Страница «Журнал»

На странице «Журнал» отображается вся история работы связок.

 

Вся история работы связок хранится в течение 2 месяцев. Срок хранения отсчитывается от текущей даты.

На странице доступно две вкладки: «Журнал» и «Аналитика».

Вкладка «Журнал»

Поиск и фильтрация связок. На вкладке можно воспользоваться фильтрами или поиском, чтобы найти нужную связку. 

Доступны следующие фильтры:

• По событиям.
• По периоду работы связки (календарные дни).
• По времени работы связки (часы работы, с … по …).

Фильтр «По событиям» позволяет отфильтровать определенный тип события:

• «Все события». Будут показаны все события, которые произошли (например, передача данных, системные уведомления, ошибки).
• «Только непустые». Будут показаны все события, в ходе которых не возникло ошибок и данные были переданы успешно.
• «Выполнены с ошибкой». Будут показаны только те события, в которых передача данных завершилась с ошибкой. Например, в ходе работы связки мы должны получать данные с именем, номером телефона и email контакта. Но по какой-то причине данные пришли без одного из полей — имя и номер телефона есть, а email отсутствует.
• «Системные». Будут показаны только системные уведомления, например, запуск или остановка связки.

Фильтр «Выбрать период» позволяет отслеживать активность в определенные дни и даты:

• «Сегодня». Будут показаны события, которые произошли сегодня с 00:00 до текущего момента времени.
• «Вчера». Будут показаны события вчерашнего дня с 00:00 до 23:59.
• «Последние 7 дней». Будут отображаться события за последние семь дней. Например, если текущая дата — 01.12.2023, отображаться будут события за период с 24 ноября 2023 г. по 01 декабря 2023 г.
• «Последние 30 дней». Будет показана информацию за последние 30 дней. Например, если текущая дата — 01.12.2023, отображаться будут события за период с 01 ноября 2023 г. по 01 декабря 2023 г.

Фильтр «Выбрать время запроса» помогает выбрать определенный промежуток времени с 00:00 до 24:00.

Поиск ошибок. На вкладке «Журнал» можно не только посмотреть историю работы связок, но и отследить ошибки, которые возникают в процессе работы.

 

Например, чтобы узнать, какие связки были выполнены с ошибкой 1 мая с 13 до 15 часов, настройте следующие условия фильтрации «Выполненные с ошибкой — 01.05.2024 – 01.05.2024 — с 13:00 до 15:00».

Кликните по конкретной ошибке, чтобы узнать причину ее возникновения.

Переотправка данных. Кнопка «Переотправить ошибки» позволяет переотправить данные в связках, которые были выполнены с ошибкой.

С помощью кнопки «Обновить данные» можно переотправить данные в связках, которые не были переданы.

Вкладка «Аналитика»

На вкладке показаны графики активности по количеству транзакций и объему передаваемых данных. С их помощью можно проанализировать, какие связки используют больше всего задач.

С помощью графика «Объем данных» можно отследить всплески, когда передавалось больше всего данных. Например, когда вы делаете миграцию данных из CRM.

Данные можно отфильтровать по периоду, а также сгруппировать их по дням, неделям или месяцам.

Страница «Шаблоны»

Всем пользователям Unisender, которые настраивают интеграции в своем личном кабинете, доступен раздел «Шаблоны». В этом разделе можно найти набор готовых и уже настроенных связок для различных бизнес-процессов.

Вам не придется создавать связки сервисов с нуля, можно использовать готовые шаблоны интеграций. В шаблон уже добавлены необходимые сервисы, триггер и действия – нужно лишь создать подключения, предоставив Unisender доступ.

На странице «Шаблоны» доступны два раздела:

• «Шаблоны». Здесь вы найдете все доступные шаблоны, созданные командой Unisender. В разделе можно выбрать наиболее подходящий под ваши потребности шаблон и сценарий внутри него (если их несколько).
• «Мои шаблоны». Здесь будут находиться шаблоны, которые вы установите себе в аккаунт из раздела «Шаблоны».

Как установить готовый шаблон

Перейдите на страницу «Интеграции» — «Мои интеграции» — «Шаблоны». Перед вами откроется вкладка «Шаблоны» со всеми доступными шаблонами интеграций.

Шаблоны сгруппированы по приложениям. Например, шаблоны сценариев для amoCRM будут находиться в соответствующей директории.

Чтобы перейти к установке и настройке шаблона, нажмите в нужной директории на «Установить».

На следующем шаге добавьте подключения к выбранным сервисам и нажмите «Далее».

Вы добавили готовый шаблон в свой аккаунт Unisender. В окне с системным уведомлением нажмите кнопку «Ok».

Любой готовый шаблон необходимо донастроить после установки, так как Unisender заранее не знает, какие списки, условия фильтров и дополнительные поля вы будете использовать в работе.

На странице установленного шаблона вы можете:

1. Удалить ненужный сценарий из шаблона, кликнув на значок корзины.
2. Отредактировать связку в сценарии, кликнув на значок шестеренки.
3. Включить/выключить сценарий с помощью переключателя.

Подробнее о том, как установить и настроить готовый шаблон, вы можете прочитать в нашей базе знаний.

Альтернативный способ работы с шаблонами

Вы можете использовать созданные нами шаблоны, чтобы создавать свои собственные интеграции. Шаблоны помогут разобраться, какие триггеры и действия следует использовать, и какой результат должен получиться.

В разделе «Шаблоны» найдите интеграцию с нужным сервисом, установите шаблон, а затем нажмите напротив сценария на значок шестеренки. Так вы попадете в настройки определенной связки и сможете посмотреть, какие мы заполнили поля или указали фильтры.